A_yurao(好居網(wǎng)用戶)
3755天前 / 閱讀 :
隨著定制家具走紅市場，不少企業(yè)看到了其中蘊藏的商機。前日，永安林業(yè)發(fā)布定增預案，擬13億元收購下游定制家具制造商森源股份100%股權，順勢切入下游家具制造領域。
根據(jù)預案，公司擬以11.75元/股的價格，以總價12.9999億元收購森源股份100%股權。其中，以發(fā)行股份方式支付12.4999億元，以現(xiàn)金支付5000萬元。同時，公司還擬以13.05元/股的價格向瀚葉財富、黃友榮非公開發(fā)行3187.7394萬股募集配套資金4.16億元，主要用于本次交易現(xiàn)金對價支付、補充森源股份運營資金及補充上市公司流動資金。
公告稱，交易對方承諾標的公司2015年、2016年、2017年凈利潤分別不低于11030萬元、13515萬元和16378萬元。
資料顯示，森源股份成立于1994年11月，是國內領先的定制化家具供應商，為國內外中高檔酒店、商品住宅、辦公樓提供系統(tǒng)的固定家具、活動家具解決方案。評估結果顯示，森源股份100%股權的評估值為130007.42萬元，較2014年12月31日經(jīng)審計的母公司報表凈資產(chǎn)賬面價值增加108163.48萬元，評估增值495.16%。
2013年、2014年，森源股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.89億、8.20億元，以及凈利潤5791.92萬、7981.03萬元。交易對方承諾，森源股份2015年至2017年凈利潤分別不低于1.103億元、1.3515億元和1.6378億元。相較于永安林業(yè)2014年整體虧損2067萬元，此次交易無疑將大幅提升其盈利能力。
永安林業(yè)表示，本次交易是上市公司利用資本市場實施的縱向一體化戰(zhàn)略。交易完成后，公司經(jīng)營范圍將從林木采伐、人造板生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)下游延伸至木質家具的設計、生產(chǎn)、銷售與組裝;公司將整合現(xiàn)有林木種植養(yǎng)護、板材生產(chǎn)加工優(yōu)勢、森源股份的品牌和渠道優(yōu)勢，成為集林木養(yǎng)護、種植、木材板材生產(chǎn)加工、高端家具定制的全產(chǎn)業(yè)鏈的集團公司，從而邁向國內最具知名度和影響力的家具制造商行列。
同時，永安林業(yè)還發(fā)布了一季度業(yè)績虧損的預警。2015年一季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤，本報同期虧損150萬元-50萬元 ，上年同期虧損957.15萬元。基本每股收益虧損0.007元/股-0.002元/股，上年同期虧損0.05元/股。
永安林業(yè)稱，公司2015年第一季度虧損的主要原因為：木材限伐政策繼續(xù)執(zhí)行，木材產(chǎn)量較少，木質原料收購成本較高。
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